Europa marcó un récord mientras caían los futuros del Nasdaq

El STOXX Europe 600 alcanzó un máximo histórico intradía después de que Hong Kong cerrara a la baja y los dos principales índices de Tokio terminaran con signos opuestos. Antes de la apertura de Nueva York, las acciones de los fabricantes de chips estadounidenses ya tomaban rumbos distintos, mientras las mesas de tesorería retomaban la actividad tras el Día de los Veteranos con el bono a diez años al 4,99 % y una subasta de deuda a treinta años por 25.000 millones de dólares prevista para esta tarde.

 

 

 

Pulso Matutino de Tesorería de Ionfi™

 

 

En Hong Kong, el Hang Seng cayó un 1,26 % en una sesión en la que perdieron terreno varias tecnológicas chinas que utilizan chips de Nvidia. En Tokio, el Nikkei retrocedió un 0,70 %, pero el TOPIX, de mayor cobertura, ganó un 0,20 %. El yen también se fortaleció: el dólar cedió un 0,12 % hasta los 159,60 yenes. Para un comprador en Tokio, ese movimiento abarató una factura en dólares. Para uno en Estados Unidos, encareció una factura en yenes. En Europa pesaron los resultados empresariales y los datos de crecimiento. La economía británica creció un 0,7 % en el tercer trimestre, tras avanzar un 0,5 % en el segundo. Burberry subió más de un 6 % después de presentar sus resultados, y la buena marcha de los beneficios empresariales ayudó al STOXX Europe 600 a superar su máximo de agosto. En divisas, el euro avanzó ligeramente hasta los 1,1092 dólares, la libra cedió a 1,3269 dólares y el dólar bajó a 0,8320 francos suizos. 

 

Antes de la apertura estadounidense, Nvidia perdía cerca de un 6 % tras conocerse versiones de prensa según las cuales su consejo de administración evaluaba la continuidad de Jensen Huang al frente de la compañía. CoreWeave también cedía alrededor de un 6 %, mientras AMD y Broadcom ganaban más de un 3 % cada una. Los futuros del Nasdaq-100 retrocedían un 0,86 % y los del S&P 500 un 0,43 %, pero los del Dow apenas perdían cuatro puntos. Al reanudarse la negociación de bonos del Tesoro al contado, la referencia a diez años, con cupón del 5,00 %, cotizaba a 100,05 por cada 100 dólares de valor nominal y rendía un 4,99 %. El bono a treinta años rendía un 5,34 % antes de la subasta. El WTI bajó a 85,84 dólares por barril, el Brent a 92,13 y el oro del COMEX a 3.950,20 dólares por onza troy. El bitcóin cotizaba a 73.017 dólares y el ether a 2.026,43, ambos a la baja en las últimas 24 horas. Tether se mantenía cerca de 1,00 dólar y Dogecoin cotizaba a 0,067 dólares. 

 

En México, la actividad industrial cayó un 1,4 % en septiembre frente a agosto, con retrocesos en la construcción y las manufacturas. Al tipo de cambio de referencia de la mesa de Ionfi, de 18,672 pesos por dólar, un importador necesita 1.867.200 pesos para pagar una factura de 100.000 dólares, antes de comisiones. El dólar también ganó terreno frente al real brasileño, hasta 5,5874, y al peso chileno, hasta 986,75. En Brasil, los resultados publicados anoche por Banco do Brasil merecen la atención de quienes venden a crédito al sector agropecuario. Al cierre de septiembre, el 6,92 % de la cartera agropecuaria del banco acumulaba más de 90 días de mora, frente al 4,84 % un año antes. Si el pago en dólares del viernes depende de que hoy pague un cliente del sector, yo revisaría cuándo se cobró la última factura. Y también las dos anteriores. 

 

 

Ionfi | Panorama de mercados y cuadro de señales™

 

El tema del día

 

La caída porcentual de los futuros del Nasdaq-100 duplicó la del S&P 500, mientras que los del Dow apenas cedieron cuatro puntos. Antes de interpretar esa divergencia como una señal de menor demanda en Estados Unidos, me fijaría en qué hacen los bancos, los comercios minoristas y las empresas industriales una vez que abra Nueva York. 

 

Las cotizaciones de la mañana se observaron a distintas horas. Los cierres de los índices estadounidenses corresponden al miércoles. Las variaciones de los futuros se calculan frente al precio de liquidación anterior y las de los activos digitales abarcan 24 horas cuando se dispone del dato. 

 

Futuros de renta variable de EE. UU.

El VIX se situaba en 18,34 a las 7:10 a. m., hora de Nueva York. Se encontraba 0,85 puntos por encima del cierre del miércoles, de 17,49. 

 

Bolsas internacionales

 

Bonos del Tesoro de EE. UU.

 

Energía y metales preciosos

 

Principales divisas

 

México y América Latina

 

Activos digitales

 

 

Ionfi | La mirada del CIO de aquí al cierre™

 

• 8:30 a. m., hora de Nueva York · Solicitudes de desempleo y dólar. El bono del Tesoro a dos años rendía un 4,76 % antes de conocerse las solicitudes semanales de prestaciones por desempleo. Para quien deba comprar dólares con yenes o pesos mexicanos, conviene observar si la reacción del bono se traslada al USD/JPY o al USD/MXN antes de cotizar el pago. 

• Tras la apertura · ¿Hasta dónde llegan las ventas? Compare el S&P 500 equiponderado, que da el mismo peso a cada empresa, con el índice habitual, donde pesan más las compañías de mayor valor bursátil. Si la acción promedio se sostiene mientras unos pocos fabricantes de chips arrastran al índice, la caída de los futuros habrá dado una impresión exagerada de la amplitud de las ventas. 

• 1:00 p. m., hora de Nueva York · Subasta del Tesoro a treinta años. Compare el rendimiento adjudicado con el que ofrecía la nueva emisión en el mercado justo antes del cierre de las pujas. Si esta tarde el banco le presenta una propuesta de financiamiento revisada, tendrá una pregunta concreta para la mesa: ¿qué parte del cambio refleja el movimiento del Tesoro y qué parte corresponde al margen de crédito? 

 

¿A qué tipo de cambio presupuestó su próximo pago?

 

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Este Pulso ofrece comentarios generales de mercado. Las cotizaciones son indicativas, pueden reflejar datos con retraso y pueden diferir de los precios disponibles al ejecutar una operación. El contenido no constituye asesoramiento de inversión, jurídico o fiscal, ni una oferta para realizar operaciones. Las operaciones en divisas y activos digitales conllevan riesgos. La disponibilidad del servicio, los precios y la liquidación están sujetos a los requisitos de elegibilidad, la revisión de cumplimiento, la disponibilidad de las entidades colaboradoras y las condiciones aplicables.